为协助国内投信投顾业者了解永续发展及国际资产管理业务创新趋势，投信投顾公会今(22)日举办「2024年国际资产管理论坛」，期望透过国内外相关专家进行深入的剖析与分享，协助国内业者掌握永续发展与产业创新趋势与机会，吸引到投信投顾业界200多位嘉宾与会。
本次活动邀请彭博指数资深产品经理邵圣喆、贝莱德亚太区iShares安硕产品研究与创新部门主管Bruno Neukirch、协合国际法律事务所律师赖冠妤、联博集团环境研究与企业议合总监Sara Rosner以及恒生指数公司可持续发展业务主管许维峰发表专题演讲，。
论坛活动在投信投顾公会理事长刘宗圣致词中拉开序幕，他表示，投信投顾产业要持续成长茁壮，创新与多元化发展至关重要，鼓励业者积极开发新商品新业务，除满足投资市场需求，也为产业的发展注入更多动力与活力；另一方面，随著全球永续投资快速发展，ESG基金也快速成长，关注议题已从气候变迁逐渐扩展至生物多样性之研究，并越来越突显其重要性。此外，近年来也有不少退休基金将ESG概念纳入投资流程及投资标的中，期望透过识别ESG风险与机会，来控管整体基金的风险并提升投资绩效，这些都是资产管理业未来发展重要方向。
金管会副主任委员邱淑贞于致词时表示，金管会将持续发展资产管理业务，继续松绑法规，以提供更多元化商品，让市场有更多新的投资商品。此外，ETF商品部份，也会在稳健与安全原则下持续促进商品之发展，目前刻正研议开放主动式ETF与多重资产ETF，希望产业能安全与发展并进。在永续发展方面，则希望投信投顾业能发挥中介机构的影响力，引导企业朝绿色永续发展与转型前进，透过公、私协力共同推动。
邱淑贞亦提及资产管理三大趋势，包括价值驱动、创新跟永续发展、投资人的需求驱动，并感谢公会举办今天的论坛，希望透过本次论坛的传递与分享，可以进一步凝聚界共识，共同朝产业多元创新与永续发展目标努力。
彭博邵圣喆于论坛中分享地缘政治和宏观经济的不确定性增加了投资挑战，评估风险和长期收益对于投资者非常重要。多元资产投资组合可以有效帮助投资者实现风险控制下资本成长、多元化收益回报，或实现与风险溢价因素低相关性回报的目标；而多元资产指数具有灵活、透明、基于规则和较高性价比等特点，可帮助投资人有效率地执行多种资产类别配置策略，应对投资挑战。
贝莱德Bruno Neukirch则在演讲中提及，过去十年，指数投资和ETF产品在全球的成长速度令人瞩目，截至2023年底，全球ETF资产总额达11.5兆美元，广受包括台湾在内的亚太区投资人青睐，他们以多种创新方式运用ETF来实现投资目标。而台湾的ETF市场在过去两年也呈现大幅成长，自2022年至2024年4月底，新增净资产达1,460亿美元，成长速度居亚太区第二。预期全球ETF的使用将持续快速成长，部分来自固定收益及主动型ETF日益增长的需求所驱动，而这也正改变著各类型投资人实现投资目标的方式。
律师赖冠妤在演讲中指出，配合主管机关永续发展政策，投信事业需分阶段完成永续报告书之编制与申报，自今年度起，资产管理规模达6,000亿元以上者，需编制与申报前一年度的永续报告书，而资产规模达3,000亿元以上未达6000亿元的业者，则从明年度开始编制与申报今年度的永续报告书，预计自2026年度起，将全面适用永续报告书编制与申报之规范。而永续报告书之编制不单仅是配合法规的形式要求，投信事业应本著GRI的报导原则，尽责揭露相关资讯，有助于提升永续经营方面的透明度。
联博Sara Rosner表示，倡议将生物多样性因素纳入投资决策中，主因生物多样性是地球上生命的基础，也是许多经济活动的基础，然而，它正面临著前所未有的威胁。作为投资者，我们有责任和机会应对这些挑战，并支持更可持续的经济活动。透过对生物多样性的研究，将与自然相关的风险和机会纳入研究和投资流程，不仅仅是出于责任，也是为了掌握报酬潜力。通过理解生物多样性如何影响不同行业和企业的价值链，我们可以更好地评估它们的暴险、韧性和适应策略，并识别转型中的赢家和输家。
恒生指数许维峰指出，退休储蓄计划是人生理财规划中一个重要部分，为较长远的规划，旨在趁年轻时累积财富，以便退休后仍可享财务稳健的生活，维持生活品质。从理财的角度来看，投资者在退休储蓄计划中加入ESG元素，通过选择适合自己需要的ESG投资，不仅能追求投资回报之余，更可兼顾关注环境及社会等因素，并举香港强积金纳入ESG相关产品之实例。
投信投顾公会表示，本次论坛透过国内外资产管理及永续发展专家的解析及经验分享，协助国内业者了解国际间资产管理与永续发展创新趋势并掌握相关商品发展契机。