根据CMoney统计,2月除息债券ETF高达40档,投资等级债ETF占29档为最多,其中,包括元大优息投等债(00968B)、群益ESG投等债20+(00937B)、兆丰US优选投等债(00957B)等5档月配息债券ETF,换算年化配息率约有6%以上,预计从3月起,去年新加入月配债券ETF的新光BBB投等债20+ETF(00970B),将于3/11进行首次除息,3/10为最后买进日,依投信官网2/19最新公布每单位预估配息金额0.053元,采2/19收盘价计算,预估当期配息率达0.53%,预估年化配息率有6.4%。
新光BBB投等债20+ETF(00970B)经理人詹佳峰指出,2025年川普关税政风吹草动,对全球股债市波动大增,尽管美债殖利率变化大,债市投资气氛承压,唯当市场过度悲观,反而是投资等级债券ETF掌握「息利双甜」的投资机会,建议选择美国长天期BBB级投等债,打造长期领息甜资产。
詹佳峰分析,现阶段投资人应该冷静评估,判断债市是否恐慌过头,相较于非投资等级债,美国BBB级投等债可以承受市场波动风险,投资人如果选择中长期持有这类ETF, 相对A级公司债及公债,美国长天期BBB级投等债具有更高收益率(高票面利率),回顾年初全球股市震荡及过去降息期间表现,美国长天期BBB级投等债,也较能抵御市场不确定风险。
趁目前美债殖利率高档阶段布局,法人建议目前布局长天期美债标的,可以优先锁住较高利差,配息表现方面,中长期布局美国BBB级投等债,除基本面具稳健投资优势外,美国BBB级债券标的殖利率,也平均有突破6%以上的水准,相较目前美股股利殖利率不到1.3%、台股殖利率也仅剩2.18%来得优。
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